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发布日期：2024-12-06 08:04 点击次数：106

收盘转头

三大指数探底回升小幅下降、沪指跌0.10% 固态电板见地继续爆发全阛阓逾150股涨停。三大指数午后探底回升，收盘均小幅下降。结尾收盘，沪指跌0.10%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.02%。两市个股涨多跌少，上升个股超3700只，逾150股涨停，逾200股涨超9%；两市全天成交1.48万亿元，较上一日缩量成交2912亿元，内资主力资金净卖出414.6亿元；两市涨跌中位数为1.21%。

盘面上，高明资金尾盘起初救援大盘，主力资金抱团高位股。日出东方16天13板，粤桂股份13天12板，东方精工8连板，南京化纤6连板，弘讯科技等多股5连板。固态电板见地再度爆发，殷图网联30CM涨停，领湃科技（维权）、盟固利20CM涨停，龙蟠科技、湘潭电化等多股涨停；文化旅游产业链全线走强，凯撒旅业（维权）、南京商旅、大连圣亚等多股涨停；谷子经济见地大爆发，星辉文娱、华立科技20CM涨停，奥飞文娱等多股涨停；AI应用联系见地午后拉升，三六零、二六三、三东谈主行等多股涨停；AI医药、智能医疗见地全天强势，理邦仪器、浩云科技20CM涨停；银行、高股息精选、大铺张等联系见地阐扬强势。

跌幅方面，AI手机、AI PC、铺张电子等见地领跌两市，天音控股跌停；光模块、铜缆高速邻接等英伟达映射见地集体走低；国产航母、军工电子等军工产业链集体下行；半导体、华为产业链、算力等见地阐扬间隙。

讯息面上，1、固体电板的热过活渐攀升，GGII以为，本年半固态电板出货量预测约7GWh，到2030年将卓著65GWh；2、酬酢部晓谕，扩大免签国度范围，对保加利亚、罗马尼亚、日本等国实行免签；3、讯息称好意思国最快下周公布新的对华出口限制，可能会将200+中国芯片企业列入交易限制名单；4、AI辅助会诊被列入国度医保局立项指南。

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一、阛阓讯息汇总

财经要闻

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1、三大指数探底回升小幅下降、沪指跌0.10% 固态电板见地继续爆发全阛阓逾150股涨停

三大指数午后探底回升，收盘均小幅下降。结尾收盘，沪指跌0.10%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.02%。两市个股涨多跌少，上升个股超3700只，逾150股涨停，逾200股涨超9%；两市全天成交1.48万亿元，较上一日缩量成交2912亿元，内资主力资金净卖出414.6亿元；两市涨跌中位数为1.21%。盘面上，高明资金尾盘起初救援大盘，主力资金抱团高位股。日出东方16天13板，粤桂股份13天12板，东方精工8连板，南京化纤6连板，弘讯科技等多股5连板。固态电板见地再度爆发，殷图网联30CM涨停，领湃科技、盟固利20CM涨停，龙蟠科技、湘潭电化等多股涨停；文化旅游产业链全线走强，凯撒旅业、南京商旅、大连圣亚等多股涨停；谷子经济见地大爆发，星辉文娱、华立科技20CM涨停，奥飞文娱等多股涨停；AI应用联系见地午后拉升，三六零、二六三、三东谈主行等多股涨停；AI医药、智能医疗见地全天强势，理邦仪器、浩云科技20CM涨停；银行、高股息精选、大铺张等联系见地阐扬强势。跌幅方面，AI手机、AI PC、铺张电子等见地领跌两市，天音控股跌停；光模块、铜缆高速邻接等英伟达映射见地集体走低；国产航母、军工电子等军工产业链集体下行；半导体、华为产业链、算力等见地阐扬间隙。讯息面上，1、固体电板的热过活渐攀升，GGII以为，本年半固态电板出货量预测约7GWh，到2030年将卓著65GWh；2、酬酢部晓谕，扩大免签国度范围，对保加利亚、罗马尼亚、日本等国实行免签；3、讯息称好意思国最快下周公布新的对华出口限制，可能会将200+中国芯片企业列入交易限制名单；4、AI辅助会诊被列入国度医保局立项指南。

评：今天A股困难重重，上昼指数波涛不惊，下昼又运行大跳水。尾盘短暂放量爆拉，把三大指数险些都拉红了！

毫无疑问，这是某队进场了。鸡狗不算作，逼着国度队进场护盘，照旧熟悉的滋味啊。

最近民众都在吐槽鸡狗不争光，阐扬比较怂，主要原因有二：一是年底名次战打响，机构们本年好梗阻易赚了点，都想着锁定奏凯果实；二是机构想要一个更低的位置抄底，周末第二批中证500etf完成募资，准备投入A股，他们在等黄金坑。

不外，自然指数照旧拉胯，但今天获利效应照旧可以的！两市3700多家红盘，170多家涨停，中位数+1.21%。游资散户都在玩我方的投契，局部牛市还在络续啊！

2、好意思方将公布新的对华芯片出口限制？酬酢部：将取舍坚决表率

酬酢部发言东谈主毛宁专揽例行记者会。路透社记者发问，好意思国商会称，拜登政府最早将于下周公布新的对华芯片出口限制表率。酬酢部对此有何评述？毛宁默示，中方一贯坚决反对好意思方泛化国度安全见地，滥用出口经管表率，对中国进作坏心的紧闭和打压，这种行径严重违背阛阓经济法例和自制竞争原则，梗阻海外经贸次第，苦恼全球产供链的壮健，最终毁伤的是系数国度的利益。中方将取舍坚决表率，坚定珍贵中国企业的正大正当职权。（北京日报）

3、新风口！“谷子经济”见地大涨机构：漠视关注具备全产业链才略、旗下IP快速传播的龙头标的

最近，A股阛阓迎来新风口——“谷子经济”见地。今天上昼，“谷子经济”见地再度大涨，两只龙头股实丰文化、广博股份双双一字涨停，均迎来4连板。另外，星辉文娱、华立科技、奥飞文娱也涨停。“谷子经济”是一种以年青东谈主为主的铺张经济步地，主要波及二次元文化居品。所谓“谷子”，音译自“Goods”，指二次元邻近，常见的比如：“吧唧”指的是badge徽章，透卡是印着动漫东谈主物的透明卡片，镭射票便是PVC材料印刷的长条小卡片，除此以外还有流沙麻将、钥匙扣、立牌等。据机构统计，2017年—2021年二次元实质产业范围年均复合增长率达25.7%，2024年实质产业阛阓范围比拟2023年增长15%，达877.6亿元，泛二次元用户东谈主数达5亿东谈主，雄壮的用户群体为“谷子经济”奠定了基础。另据《中国二次元实质行业白皮书》的数据露出，随着二次元用户付费意愿的增强和付费才略的普及，预测到2026年，二次元阛阓范围有望达到1161.4亿元，从产业链角度看，“谷子”算作泛文娱居品，产业链可分为IP、居品开发和筹划以及渠谈几个要道。德邦证券默示，漠视关注具备全产业链才略、旗下IP快速传播的龙头标的。（中证报）

评：今天“谷子经济见地”爆火，特等去查了下，便是AI玩物+二次元潮玩。还有便是实质IP而繁衍出来的居品，比如动漫、游戏等等！

总之，谷子经济是一种以年青东谈主为主的铺张经济模式。延长到A股阛阓，包括盲盒见地、IP见地，短剧见地，比特币见地等等，全长短主流的见地，但成为年青东谈主追捧的对象。

港股的泡泡玛特束缚新高，市值靠拢1200亿，照旧是超等大牛股了，说白了大A便是炒这个映射！是以这个题材盯着泡泡玛特就够了，但板块容量很有限，仅顺应部分资金短线炒作，落潮期要实时结束。

这两年铺张比较疲弱，但好多新铺张龙头很可以的。比如小米、泡泡玛特、大疆、小红书（未上市），包括一些黑科技公司等等！其实投资也要随着年青东谈主走，容易出大牛股的。

4、分析：预测央行将取舍多方面表率向阛阓投放多种期限的流动性看守流动性合理充裕

招联首席斟酌员董希淼默示，每到春节之前，现款投放、缴税等范围都较大，阛阓对流动性需求增长。寰球东谈主大常委会批准增多6万亿元地方政府债务名额置换存量隐性债务后，下一阶段政府债券刊行速率将进一步加速。与此同期，数据还露出，11月、12月各有1.45万亿元MLF到期。预测央行将取舍多方面表率，向阛阓投放多种期限的流动性，看守流动性合理充裕。（中国金融时报）

5、深圳二手房销售价钱环比初度转正新政以来深圳楼市呈现量增价稳态势

929房地产新政以来，深圳楼市响应是非，成交继续攀升，阛阓呈现量增价稳态势。11月1日至24日，深圳市新建商品住宅网签销售7800套（77.01万平方米），日均同比增长201.3%，日均环比增长85.8%。二手住宅网签成交5477套（50.92万平方米），日均同比增长118.5%，日均环比增长15.6%。另据国度统计局房价指数，10月新建商品住宅销售价钱环比由上月下降1.0%转为上升0.1%，为近18个月以来初度转正；二手住宅销售价钱环比由上月下降1.3%转为上升0.7%，为近13个月以来初度转正。（深圳特区报）

6、中东场合突变！以军空袭黎巴嫩都门贝鲁特伊朗：正准备“回答”以色列

中东地区传来大讯息！据央视新闻征引伊朗塔斯尼姆通信社当地时期24日报谈，伊朗最高首长哈梅内伊的照应人阿里·拉里贾尼在接收采访时默示，伊朗正准备“回答”以色列。另外，从当地时期24日凌晨起，黎真主党向以色列发起了至少42起蹙迫。据以色列军方统计，24日共有约150枚火箭弹从黎巴嫩地方射向以色列北部和中部地区。当晚，以色各国防军发布声明称，以军对位于黎巴嫩都门贝鲁特南郊的12处黎真主党率领中心伸开空袭。（券商中国）

7、多地启动气价联动机制水发燃气回答：对公司影响不是止境大

燃气板块午后拉升走高，水发燃气收盘涨超5%。讯息面上，随着冬季供暖模式开启，自然气需求投入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已接踵发布了联系见知，启动了气价联动机制。记者以投资者身份计划了水发燃气投资者关系部门，联系东谈主士回复称，公司股价最近变化便是阛阓的一个波动，平淡来说，每年到冬季这个周期，阛阓对通盘燃气行业普遍是比较乐不雅的。对于气价联动机制对供需的影响，他默示，因为公司功绩的区域范围都照旧比较熟识了，是以价钱联动机制对公司的影响不是止境大。至于燃气采购价钱，公司一般和上游公司签长协，价钱比较壮健。(21财经)

8、广电总局起初！整治“霸总”微短剧

广电总局收集视听司近日发布《措置领导(“霸总”微短剧)》：

1. 宝石试验目的原则创作阐扬企业家群体的微短剧。幸免用写实的外套包裹任意不经的故事，更弗成以任意艺术妙技为借口松驰捏造过度离奇却缺少价值关怀的情节，从而影响巨匠对中国企业家群体的剖判，毁伤企业家群体形象。

2. 主动建设议题讲好历史上和现代的中国企业家故事。幸免局限于爱情撕扯和家庭纠纷，尤其要退缩宣扬取悦显贵、权门、富豪的婚恋不雅。

3. 加强对“霸总”微短剧的措置。压缩数目、普及质料，不以“霸总”之类的字眼算作片名吸睛引流。对“重心微短剧”和“普通微短剧”，要严格把关，加强调控。对平台自审的“其他微短剧”，要加强查察监看，督导平台落实主体职守，进一步健全里面措置轨制，提高审核把关才略。退缩存在刻意通过拜金、炫富、炫权、享乐等制造爽点，对主题的把执和主角的塑造偏离主流价值导向，以及宣扬不劳而获、一步登天、整夜暴富的东谈主生不雅、价值不雅等问题的微短剧上线播出。（广电总局收集视听司）

评：老好意思制裁咱们硬科技，A股就炒AI应用，短剧啥的都火了！比如三六零被至涨停，一个重要原因便是周鸿袆默示他将参演一部短剧。而三六零的拉板，把多样地天板情谊都起来了，也一定进度上挽救了大盘。

咱们的机构，还不如周鸿袆的一个推文，想想照实五味杂陈啊。

商品及数据

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1、广东：1—10月广东房地产开发投资0.95万亿元，同比下降17.3%

广东省政府网站露出，1—10月份，广东房地产开发投资0.95万亿元，同比下降17.3%。其中，商品住宅投资下降19.1%，办公楼投资增长0.6%。分区域看，1—10月份，珠三角地区房地产投资下降15.9%；粤东粤西粤北地区房地产投资总共下降26.0%。1—10月份，全省商品房销售面积同比下降25.2%

2、上海航运走动所：上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航路）与上期比拟涨3.2%

据上海航运走动所数据，结尾2024年11月25日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航路）报2861.60点，与上期比拟涨3.2%。

3、长沙12月1日起上调住户用自然气价钱

湖南省发展和创新委员会发布对于联动迁移长沙市中心城区住户用气末端销售价钱的见知，联动上调住户第一档用气价钱，额度为0.16元/立方米，联动上调后的第一、二、三档住户用气末端销售价钱分裂为2.992元/立方米、3.590元/立方米、4.488元/立方米。本次价钱迁移自2024年12月１日起履行。对城乡低保对象、特困东谈主员，实行民生用气兜底保障政策，第一档气价仍按照最廉价钱2.65元/立方米履行；同期每月仍然享受原有的优惠政策。

4、江苏：前10月房地产开发投资同比下降9.5%

11月25日，江苏省统计局败露1~10月江苏经济数据得益单。1~10月，全省固定资产投资同比增长1.8%。从主要规模看，制造业投资同比增长8.0%，其中通用开导制造业、金属成品业分裂增长22.0%、25.6%；基础设施投资同比增长12.8%，其中5亿元以上、10亿元以上基础设施技俩投资分裂增长18.8%、17.2%。1~10月，全省民间投资同比增长3.5%；房地产开发投资下降9.5%。

5、集运指数（欧线）主力合约跌幅达到16%，除短期涨幅过大外亦有诱因

今天，国内商品期市收盘多半下降，集运指数（欧线）跌停，焦煤、原木跌逾2%。其中，集运指数（欧线）午后大幅杀跌，跌幅达到16%，这亦然10月8日以来最大的跌幅。在往日两个多月时期，该合约最大涨幅接近150%。集运指数和黄金杀跌主因其实照旧涨幅过大，但今天杀跌亦有诱因。第一，造船业订单有所回落。据克拉克森最新数据统计，2024年10月全球造船业新执意单85艘，环比减少56艘，同比减少103艘，其中中国船坞接获64艘，日本1艘，韩国15艘；共计2578317CGT（船舶修正总吨），环比下降35.60%，同比下降43.58%。第二，欧洲的经济风景并不乐不雅。第三，好意思元下降可能只是暂时的。第四，中东场合有很大变化。据《以色列时报》网站11月25日报谈，多家媒体称以色列已临时性首肯与黎巴嫩的寝兵左券。（券商中国）

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二、利好讯息汇总

公司利好

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万东医疗：取得两项医疗器械注册证

安图生物：获取5项医疗器械注册证

北京利尔：拟收购包钢利尔20%股权

比亚迪2025年将推出新一代刀片电板

欧普康视：公司已在尝试跨境电商销售

华信新材：全资子公司获发明专利文凭

恒尚节能：签署1.56亿元幕墙工程合同

光弘科技：推敲收购AC公司及TIS工场

风仪股份：中标智利4303.3万好意思元工程技俩

众合科技：中标5.37亿元轨谈交通招标技俩

*ST文投（维权）：公司重整方针获取法院裁定批准

隆基绿能：董事长拟不低于1亿元增持公司股份

宜宾纸业：控股子公司拟投建绿色智能包装纸箱等技俩

豪恩汽电：拟深圳确立豪恩机器东谈主感知手艺公

百傲化学：拟设全资子公司进一步投资半导体行业

赣锋锂业：看好将来万古储能阛阓正准备布局大容量电板

星源材质：拟与中科深蓝汇泽计谋融合开发固态电解质膜

宝丰能源：内蒙古烯烃技俩第一系列坐褥线试坐褥

振芯科技：拟确立全资子公司激动智能化业务发展

豪恩汽电：拟深圳确立豪恩机器东谈主感知手艺公司

百傲化学：拟设全资子公司进一步投资半导体行业

隆基绿能：董事长拟不低于1亿元增持公司股份

洲际油气：拟1亿元—2亿元回购公司股份

豪恩汽电：拟确立豪恩机器东谈主感知手艺有限公司

众合科技：中标5.37亿元杭州市城市轨谈交通技俩

华电科工：与广东红海湾发电有限公司签署采购合同

格灵深瞳：拟控股国科亿谈开拓军工规模智能化业务

广东建工：子公司中标3.08亿元机电装配工程技俩

德邦股份：辗转控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份

星源材质：拟与中科深蓝汇泽计谋融合开发固态电解质膜

松芝股份：在储能电站电板热措置方面，公司已投入宁德期间供应商体系

百傲化学：拟投资1000万元确立全资子公司用于将来在半导体行业进一步投资

深南电A：公司莫得投资电板和核电联系业务不波及可控核聚变规模

中性讯息

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湘电股份：拟定增募资不超20亿元

振芯科技：拟以2000万元确立全资子公司

宜宾纸业：拟投资2.1亿元建竹浆模塑技俩

佳禾智能：远离收购东莞佳超51%股权左券

洲际油气：拟1亿元—2亿元回购公司股份

舜禹股份：拟5000万元至1亿元回购公司股份

申联生物：拟2000万元至4000万元回购公司股份

健之佳：获取不超7000万元回购股份专项贷款扶植

源杰科技（维权）：拟增资全资子公司建设好意思国坐褥基地

佳禾智能：远离收购东莞佳超五金公司51%股权

中旗新材：暂无并购方针也尚未找到合适并购标的

滨海能源：远离2024年度向特定对象刊行股票审核

宝丰能源：内蒙古烯烃技俩第一系列坐褥线试坐褥

格力地产（维权）：重要资产置换事项进展存在省略情趣风险

金浦钛业：全资子公司拟出售东邑栈房公司100%股权

汇川手艺：公司未参与华为本轮东谈主形机器东谈主产业融合技俩

北京君正：未从英伟达购买IP，公司MPU芯片以CPU处理为主

深南电A：公司莫得投资电板和核电联系业务，不波及可控核聚变规模

山高环能出口退税政策迁移短期内或致工业级羼杂油价钱波动

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三、利空讯息汇总

利空讯息

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北京中公教悔（维权）被强执24.7亿

华东重机：峰湖追光、和谐志成拟减持公司股份

山外山：华盖信诚拟减持公司不超2.8%股份

中富通（维权）：股东拟总共减持公司不超2.15%股份

古鳌科技（维权）：公司及联系东谈主员收到上海证监局警示函

恒天海龙：收到应诉见知书涉诉金额约3.39亿元

同花顺云软件公司总司理赵远被取舍监管言语表率

东威科技：职工持股平台拟总共减持公司不超2%股份

华大基因：控股股东拟大批走动减持不超2%股份

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四、涨停榜复盘

扶植新疆棉花

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时期来到11月底，嗅觉阛阓照旧在提前赌跨年行情了，今天给东谈主的嗅觉便是资金分仓下注，络续玩抱团。

情谊日内资历了一个超预期走强——结束——建筑——不对——再建筑的动作。

真实心急火燎困难重重，好在终末的结尾是可以的。

机构资金依旧拉胯，下昼差点把大盘负担下来，尾盘反而要游资来带动情谊，这才神勇拉起来。

历程今天阛阓的演绎，短期资金可能更不深信机构票了，今天阛阓照旧大幅缩量的，如无未必，后续短期还要络续缩容抱团。

情谊这里有种说不上来的嗅觉，我今天莫得起初，未来我会关注一下掉队的大千生态以及和而泰的阐扬。

超短概览：抱团

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今天重心要聊的便是连板情谊的问题，这里从开盘的超预期一致性加强，到开盘后的结束快速回落，盘中的建筑，尾盘的跳水，每个都显得精彩纷呈。

从结尾看，今天阛阓情谊是强建筑，高标这边悉数晋级了，上周断板的日出东方、大千生态、有研新材都给了红盘反包的契机。

况且从强度的角度来看，终末一小时阛阓情谊转强，属于强一致的预期。

那么平淡未来这里，情谊是强一致性延续，除非高抬高打，不然都是不足预期了。

但在我的想路里，今天阛阓是强中带弱的，又是这种不好的信号在作祟，可以想想这里“弱在那儿”？

从题材的炒作来看，这里阛阓对题材的强度似乎并不温暖了。

早上最强的是固态电板，亦然受新能源车联系利好的刺激的影响，东谈主工智能稍弱；

午盘前资金看到阛阓情谊硬顶，就有东谈主去提前作念东谈主工智能的回流了，尾盘在三六零的加强下，东谈主工智能倒成了今天日内最强的成分。

然后这里还有有样学样的，资金一看东谈主工智能也建筑，那低空经济也就提前建筑了，主打一个预判你的预判。

从上周三阛阓的普反节拍来看，这么提前拉升是透支，明禀赋金跟不上又要出事了。

这里我对情谊的界说照旧一个延展反弹周期，并不是的确兴致上的新周期动身点，接下来两天相称要害，淌若阛阓中枢能挺往日，我自得更积过甚。

热门板块：AI应用、固态电板

AI从上周运行到目下，走出了一定的继续性，但个股的运动度历久不太够，未来预期是分化；

固态亦然雷同，有一个隐患是迟迟不开板的粤桂，与板块的继续性比拟，更多是妖股抱团后带动的板块大涨，板块里面惟有套利需求，死力于不好说；

获利（亏钱效应）在那儿？

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获利效应标签：体育、旅游、教悔

亏钱效应标签：核电、保障

阛阓情谊

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方新侠：净卖出1.26亿国光电器；买入1.45亿卖出1.12亿和而泰；3日买入5378万三维化学；净买入3738万星辉文娱；净买入7561万利欧股份；净买入6670万永鼎股份；

（不太明晰是不是本东谈主，起初有点凡俗；高位离场低位布局，多个地方都有参与，指令了AI地方大票2板，参与核电东谈主气股3板，这个后头也可以走科技）

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五、固态电板全产业链中枢公司名单（附股）

一、电板材料

电解质原材料：东方锆业、三祥新材

镧原料：朔方稀土、盛和资源

锗原料：云南锗业、驰宏锌锗

氧化锆：东方锆业、三祥新材、凯盛科技

固态电解质/添加剂：金龙羽、上海洗霸、三祥新材、凯盛科技、奥克股份、天空股份（维权）、天赐材料、有研新材

添加剂LiFSI：瑞泰新材、利民股份

氯化亚砜：凯盛新材、世龙实业、金禾实业、理文化工

正极：格林好意思、容百科技、当升科技、丰元股份、谈氏手艺（维权）、华友钴业、振华新材、龙蟠科技

硅碳负极：贝特瑞、翔丰华、璞泰来、硅宝科技、杉杉股份（维权）、博迁新材、胜华新材、元力股份、中一科技、尚太科技、谈氏手艺

铜箔：铜冠铜箔、德福科技、东峰集团、英联股份

导电剂：天奈科技、捷邦科技、谈氏手艺

二、电板封装

铝塑膜：新纶新材、紫江企业、明冠新材、谈明光学、海顺新材、英联股份

三、开导

涂覆开导：璞泰来

整线开导：先导智能、利元享

零部件：德新科技、逸飞激光

其他开导：骄成超声、豪森智能、信宇东谈主、联赢激光、赢合科技（维权）

四、电板

金龙羽、高乐股份、孚能科技、赣锋锂业、国轩高科、科森科技、宁德期间、比亚迪、珠海冠宇、中自科技、德尔股份

五、其他

德福科技、领湃科技、德尔股份、紫建电子、高乐股份

六、清陶联系

参股：科森科技、上汽集团、浙数文化

融合供货：三祥新材、翔丰华、科森科技、利元享、当升科技、联赢激光、紫江企业

七、卫蓝联系

当升科技、容百科技、赛福天、恩捷股份、天王人锂业、联泓新科、奥瑞金、德福科技

八、广汽埃安

信宇东谈主、广汽集团、华达科技

九、北交所

力王股份、长虹能源、贝特瑞、殷图网联

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六、AI全产业链详情趣再加强（附股）

大模子发展到达新阶段，AI Agent成为当下热门。AI Agent不单是是提供谜底，而是为提高责任成果并代理用户完成多要道、复杂的任务而构建的智能体。在OpenAI的方针中，通往AGI的五个阶段第二阶段为推理者，第三阶段为Agent，咱们以为o1模子的推出和Altman的发言秀丽着OpenAI目下照旧投入第三阶段。2024年10月22日Anthropic晓谕推出计较机使用才略:开发东谈主员可以通过 API按捺 Claude 以东谈主类的神色使用计较机——检察屏幕、出动光标、单击按钮和输入文本。咱们以为业界顶尖大模子公司的进展都秀丽着AI Agent是当下产业重要热门

ToB各规模SAAS迎新机遇，AI Agent加速企业智能化。AI Agent正在深远影响企业的数字化转型，推动SaaS平台精真金不怕火单的业务措置用具转动为驱动智能化业务的引擎。英伟达CEO近期默示SaaS企业正坐拥金矿，将出生数百万 AI 智能体推动企业在特定任务上实现更高效的智能化措置。北好意思有名创投公司Y Combinator也在探讨垂直AI Agent对现存的SaaS 公司的兴致。Servicenow、Salesforce、Shopify、Workday等广宽北好意思SAAS公司正在欺骗AI Agent驱动企业业务进一步智能化升级。

ToC智能末端将是重要应用场景，“贾维斯”有望成为试验。1)手机：荣耀推出一键关闭自动续费，还有一键点饮品、一键旅行方针与订票等多项AI Agent体验。2)耳机：科技厂商纷繁布局：字节进步收购，Oladance，推出基于豆包大模子的智能体耳机Ola Friend。华为也行将发布首款搭载HarmonyOS NEXT的TWS耳机华为FreeBuds Pro 4。3)眼镜：Ray-Ban Meta大获见效，国内厂商也马上跟进，百度发布搭载了原生汉文大模子的小度AI眼镜，Rokid推出与通义千问大模子融合的Rokid Glasses.咱们以为AI Agent在各样智能末端的落地将为各样末端硬件厂商大开渊博的阛阓空间。

漠视关注：

1）算力侧：寒武纪、中科晨曦、海光信息、云赛智联、软通能源、中际旭创、新易盛、波浪信息、工业富联、神州数码、协创数据、弘信电子、高新发展、朗科科技等。

2）端侧AI：云天励飞、立讯精密、踱步者、国光电器、东山精密、传音控股、鹏鼎控股、中科创达。

3）AI应用：金山办公、科大讯飞、360、万兴科技、昆仑万维（维权）、润达医疗、焦点科技、小商品城、虹软科技、中广天择、金桥信息、拓尔想、泛微收集（维权）、福昕软件、易点寰宇、蓝色光标等；

4）自动驾驶：华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷等；

国内自动驾驶产业链：德赛西威、万马科技、中科创达、经纬恒润、海天瑞声、金溢科技、万集科技、千方科技、鸿泉物联等；

特斯拉产业链：特斯拉、世运电路等。